Ingyenes CRM > Forest CRM > Forest CRM funkciói > Kereskedelmi dokumentumok egy helyen
Kereskedelmi dokumentumok egy helyen

Járt már úgy, hogy egy üzleti lehetőséggel kapcsolatos döntéshez nem állt rendelkezésre az összes információ, azokat csak hosszas keresés és kutatás után lehetett összegyűjteni?
A ForestCRM-mel jelentős mennyiségű idő takarítható meg, mert
- a naprakész ügyféladatbázisból egy képernyőn minden fontos információt elér:
- most éppen milyen üzleti lehetőségek futnak az ügyfélnél,
- korábban milyen termékeket vásároltak,
- milyen tevékenységeket végeztek az értékesítés érdekében a munkatársak,
- kik a kontakt személyek az ügyfélnél, mik az elérhetőségeik
- adatvadászat” megelőzhető: az összes dokumentum, ajánlat, szerződés ügyfelek szerinti csoportosításban egy helyen megtalálható, a munkatársak által küldött emailek elérhetők,
- a meglévő ügyfél alapadatok akár telefonból, Outlookból, Excel táblából beimportálhatók.
Központi adattárolóként többek között az alábbi információk tárolhatók a rendszerben:
- névjegyek és fényképek kontakt személyekhez csatolva,
- üzleti emlékeztetők, ajánlatok, szerződések az üzleti lehetőségekhez csatolva,
- tetszőleges formátumú fájlok (tárgyalási emlékeztetők, feljegyzések, tervek, PDF, Word, Excel stb) a feladatokhoz rendelve,
- számla adatok nyilvántartása az egyes teljesítésekhez kapcsolva.